Царь Салтан, остановившись на постой в деревенском доме, влюбляется в добрую и простую девушку Аннушку. Они женятся, и вскоре у них рождается сын. Однако сестры Аннушки и её мачеха, оказавшись в царском дворце, не ценят своего счастья. Они жаждут большего и начинают плести интриги.
Когда Салтан уходит в поход, сёстры подменяют письмо, выставляя Аннушку и новорождённого наследника в плохом свете. Царь, узнав о якобы недостойном поведении жены, приходит в ярость, но решает дождаться возвращения, чтобы разобраться. Тем не менее, интрига продолжается, и письмо с приказом вновь подменяют. В итоге, Аннушка и её сын оказываются запечатанными в бочке и сброшены в океан, оставляя за собой лишь тревожные вопросы о судьбе царицы и её малыша.